在改革開放,尤其是21世紀(jì)以來我國經(jīng)濟(jì)高速增長過程中,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然順應(yīng)需求變化支撐了我國過去的經(jīng)濟(jì)增長,但所形成和積累的矛盾也成為影響我國未來經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素。“十二五”時期既是我國擺脫國際金融危機(jī)走向新繁榮的時期,也是由工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)變的過渡時期,隨著全球分工模式的變化,以及我國工業(yè)化的階段性變化,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾呈現(xiàn)出與以往不同的特征。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略的制定,就是要適應(yīng)未來需求和國內(nèi)外條件的變化,著力解決發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性缺陷。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略的目標(biāo)并不是唯一的,既要解決“十二五”時期面臨的主要矛盾,更要為其后的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造條件,通過統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境發(fā)展,逐步提高國際分工地位,實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。
一、我國當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的總體特征及其成因
(一)關(guān)鍵環(huán)節(jié)滯后或缺失使得名義高度化較快而實際高度化不足。
改革開放以來,主要得益于以建立市場經(jīng)濟(jì)體制和放權(quán)為主要特征的經(jīng)濟(jì)體制改革,以技術(shù)引進(jìn)、發(fā)揮比較優(yōu)勢融入全球化為主要特征的對外開放,以高儲蓄率和廉價生產(chǎn)要素為特征的要素供給,我國經(jīng)濟(jì)取得了驕人的成績, 1979—2008年GDP年均增長9.8%, 2001—2008年更是高達(dá)10.2%;非農(nóng)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)由1978年的1.18億人,增加到2008年4.68億人,年均增長4.69%。我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在支撐了經(jīng)濟(jì)快速增長的同時,也存在明顯不足,突出表現(xiàn)在過度集中于生產(chǎn)和加工制造環(huán)節(jié),而產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)滯后,導(dǎo)致名義高度化較快而實際高度化不足,使得我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在分享了經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)的同時,協(xié)調(diào)效應(yīng)、分配效應(yīng)和就業(yè)效應(yīng)不理想,環(huán)境污染問題比較突出。
1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體上與需求變化相適應(yīng),名義高度化水平大幅提高。改革開放以來,尤其是2000年以來,我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化總體上適應(yīng)了需求變化,支撐了國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展,而且名義高度化提高較快。
一是以傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)來衡量,我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)朝著高度化方向演變,名義高度化提高明顯。如按現(xiàn)價計算,制造業(yè)在GDP中的比重由2000年的36%,提高到2007年的47%,這一比重大大高于同等收入水平的發(fā)展中國家。在制造業(yè)內(nèi)部,交通運輸設(shè)備制造、機(jī)械、電子等高加工度行業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,所占比重明顯提高。再從出口結(jié)構(gòu)看,機(jī)電產(chǎn)品已成為出口的主導(dǎo)產(chǎn)品,2008年占商品出口總額的57.5%,高技術(shù)產(chǎn)品占到29.1%。根據(jù)Rodrik研究,中國出口商品的復(fù)雜程度和發(fā)展水平與比中國高3倍的國家相當(dāng)。Schott認(rèn)為,中國和OECD國家出口商品的相似程度高于相近發(fā)展水平的國家27%—39%。
二是產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平得到明顯提高。以裝備制造表現(xiàn)為例,電力裝備形成了較完整的制造體系, 60萬千瓦超臨界火電機(jī)組已經(jīng)投入運營,百萬千瓦超超臨界機(jī)組正在實施自主化;輸變電設(shè)備已掌握了750千伏交流和500千伏直流輸變電關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)。年產(chǎn)千萬噸級的大型煉油廠設(shè)備、30萬噸合成氨和52萬噸尿素成套裝置等關(guān)鍵設(shè)備已實現(xiàn)自主化。數(shù)控機(jī)床的品種、質(zhì)量和市場占有率不斷提高。在運輸裝備領(lǐng)域,時速350公里高速鐵路電氣化等一批先進(jìn)技術(shù)裝備達(dá)到國際先進(jìn)水平。冶金行業(yè)淘汰了平爐煉鋼,連鑄比接近發(fā)達(dá)國家先進(jìn)水平,并能成套提供年產(chǎn)800萬噸級鋼鐵聯(lián)合企業(yè)常規(guī)流程設(shè)備;自主研制的3.6萬噸黑色金屬垂直擠壓機(jī),打破了少數(shù)跨國公司在這個領(lǐng)域的壟斷局面。此外,在集成電路、軟件、通信、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域,研究開發(fā)了32項CPU、TD-SCDMA、WAPI、閃聯(lián)、基因藥物等一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn),基于IPV6的下一代互聯(lián)網(wǎng)試驗取得重大突破。在航空航天領(lǐng)域,實現(xiàn)了載人航天,自主研制的新支線飛機(jī)總裝下線。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)基因抗蟲棉技術(shù)成功實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。
2.價值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)滯后或缺失,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實際高度化不足。從全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈來看,我國基本上集中在價值鏈中低端的加工制造環(huán)節(jié),關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵技術(shù)、品牌、營銷和供應(yīng)鏈管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)滯后或缺失。從國際經(jīng)驗看,通過持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新,提高產(chǎn)業(yè)競爭力和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平是成功國家的基本經(jīng)驗。盡管我國企業(yè)設(shè)備更新很快,新產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn),但總體來說,我國自主技術(shù)創(chuàng)新不足,技術(shù)來源主要依靠引進(jìn),技術(shù)進(jìn)步對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)不大,僅為1/3左右。我國2.8萬多家大中型企業(yè)中擁有自己研發(fā)機(jī)構(gòu)的只占25%, 75%的企業(yè)沒有專職人員從事研發(fā)活動。60%以上的企業(yè)沒有自主品牌, 99%的企業(yè)沒有申請專利,只有萬分之三的企業(yè)擁有核心知識產(chǎn)權(quán)。大中型企業(yè)中,技術(shù)引進(jìn)與購買國內(nèi)技術(shù)的比值雖然有了大幅度的下降,但仍然高達(dá)3.5倍。在核心技術(shù)、設(shè)計、軟件、關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵設(shè)備和模具、供應(yīng)鏈管理、銷售和品牌等環(huán)節(jié)上,多數(shù)依靠進(jìn)口或被跨國公司所控制。近年來快速發(fā)展的數(shù)控機(jī)床制造業(yè),其關(guān)鍵的數(shù)控系統(tǒng)主要依靠進(jìn)口。另外,高技術(shù)產(chǎn)品出口多采取貼牌生產(chǎn),主要依靠加工貿(mào)易和“三資企業(yè)”來實現(xiàn)。如2008年我國高技術(shù)產(chǎn)品出口總值中,按貿(mào)易類型,加工貿(mào)易占82.4%;按企業(yè)類型,外商投資企業(yè)占85.2%。由此導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實際高度化不足。
一是資源和能源消耗比較大,增加值率低。如2006年,與國際先進(jìn)水平相比,我國火電供電煤耗高14.1%,噸鋼能耗高9.5%,水泥綜合能耗高24.4%,乙烯綜合能耗高56.4%。中間消耗大直接導(dǎo)致增加值率低。2006年我國制造業(yè)的增加值率僅為19.45%,與美、日、德、韓等四國相比分別低31.06個、16.96個、11.53個和22.43個百分點。分行業(yè)比較,我國金屬制品業(yè)、非電氣機(jī)械、電氣機(jī)械業(yè)的增加值率分別只有美、德、日、法、英、意六國平均水平的52.30%、65.90%和56.38%;紡織業(yè)、服裝業(yè)分別為62.50%和64.14%。
二是加工深度不足,初級產(chǎn)品比重比較大。產(chǎn)業(yè)鏈之間同樣顯示出加工深度不足。如發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品加工程度在90%以上,我國只有45%左右;輕紡產(chǎn)品出口以貼牌為主, 2007年,服裝與紡織工業(yè)增加值之比僅為0.46,機(jī)電工業(yè)與初金屬工業(yè)之比只有2.25,水泥及石膏制品與水泥及石膏制造增加值之比僅為0.46;有色金屬壓延加工與有色金屬冶煉增加值之比僅為0.56,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家;數(shù)控機(jī)床中占附加值主要部分的數(shù)控系統(tǒng)主要依靠進(jìn)口?？傮w來說,從產(chǎn)業(yè)鏈來看,我國的優(yōu)勢仍集中在最終產(chǎn)品的加工組裝階段,半成品從比較劣勢上升為初具比較優(yōu)勢,重要零部件產(chǎn)品還處于劣勢,但劣勢程度在不斷縮小。
三是實際上的技術(shù)密集程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于名義水平。目前國內(nèi)基本上都是采用OECD的行業(yè)分類結(jié)果,將其定義的高技術(shù)、中技術(shù)、低技術(shù)產(chǎn)業(yè)移植到國內(nèi)。根據(jù)這一分類,我國技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)上升的趨勢。但簡單套用這一分類方法顯然不能反映當(dāng)前全球化過程中,國際分工從產(chǎn)業(yè)間、部門間分工向產(chǎn)業(yè)內(nèi)和產(chǎn)品內(nèi)分工轉(zhuǎn)變的趨勢,而使得我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)名義高度化快速提高,并偏離實際高度化程度。如根據(jù)研發(fā)經(jīng)費(R&D)支出占銷售收入比重進(jìn)行分類,2007年,在制造業(yè)大類中,只有通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備業(yè)該比重超過1%,即使這樣,通信設(shè)備、計算機(jī)及其他電子設(shè)備業(yè)中有占增加值約40%的電子計算機(jī)外部設(shè)備制造業(yè)、電子元件制造業(yè)和家用音響設(shè)備制造業(yè)屬于勞動密集型。按照小行業(yè)分類, 2007年R&D比重超過1%的行業(yè)僅占規(guī)模以上工業(yè)增加值的9%,甚至低于2003年的水平。而且,越是技術(shù)密集度高的行業(yè),我國R&D經(jīng)費密度的國際差距越大。如我國全部制造業(yè)的R&D經(jīng)費強(qiáng)度是美國的1/4,而高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的R&D經(jīng)費強(qiáng)度是美國相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的1/8。即使是我國高技術(shù)產(chǎn)品(HT)在總出口中所占比重提高,但主要集中在高技術(shù)產(chǎn)品中的勞動密集型加工組裝環(huán)節(jié)(HT1)類產(chǎn)品,其占高技術(shù)產(chǎn)品出口額的90%以上,而需要高端專業(yè)技能、復(fù)雜技術(shù)和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品(HT2)所占比重下降;中技術(shù)產(chǎn)品(MT)中,主要是生產(chǎn)環(huán)節(jié)易于分解的機(jī)電產(chǎn)品(MT3)的比重穩(wěn)步提高,而可以反映一國技術(shù)深度的自動化產(chǎn)品(MT1)和其他高技術(shù)產(chǎn)品(MT2)的比重卻在下降。由于缺乏一批具有系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)成套和工程總承包能力的供應(yīng)商,造成多數(shù),甚至90%的單機(jī)由國內(nèi)企業(yè)制造,但大部分利潤卻被外商拿走的局面。
四是產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)調(diào)性比較差。從農(nóng)業(yè)來看,雖然受到耕地減少和抵御自然災(zāi)害能力較弱的制約,仍然面臨糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定增產(chǎn)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固的問題,但支撐農(nóng)業(yè)提高效益和效率的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和服務(wù)業(yè)滯后問題同樣突出。如農(nóng)產(chǎn)品加工薄弱,農(nóng)業(yè)資源的綜合利用水平比較低,生產(chǎn)資料價格上升過快;農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后社會化服務(wù)體系不健全,科技服務(wù)、信息服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品存儲、質(zhì)量檢測和監(jiān)督體系滯后,農(nóng)業(yè)保險體系不完善,小生產(chǎn)與大市場的矛盾大等。從第二、第三產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系來看,過度依賴加工制造環(huán)節(jié),決定市場地位和附加值的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈兩端關(guān)鍵環(huán)節(jié)滯后成為制約我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級最突出的矛盾。我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)名義高度化較快、而實際高度化水平較低,從產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的角度,表現(xiàn)為多集中在加工制造環(huán)節(jié)、居于價值鏈的中低端,市場調(diào)研、研發(fā)、設(shè)計、咨詢、營銷、供應(yīng)鏈管理、物流和品牌等關(guān)鍵環(huán)節(jié)薄弱,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上則體現(xiàn)為加工制造業(yè)的過快擴(kuò)張與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的滯后。上述三次產(chǎn)業(yè)之間的不協(xié)調(diào)性,表明了我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題并不主要是三次產(chǎn)業(yè)之間的比例關(guān)系問題,而主要是產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈內(nèi)關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失問題。上述市場調(diào)研、研發(fā)、設(shè)計、咨詢、營銷、供應(yīng)鏈管理、物流等關(guān)鍵環(huán)節(jié)很可能首先是制造業(yè)內(nèi)部活動,只有當(dāng)制造業(yè)企業(yè)這些職能部門發(fā)展到一定水平,并實現(xiàn)社會化服務(wù)而成為獨立經(jīng)營的企業(yè)時,便轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。
綜上所述,盡管我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出諸多問題和矛盾,如第一產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不穩(wěn),第二產(chǎn)業(yè)比重過大,第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足;尤其是第二產(chǎn)業(yè)中,消耗資源多、環(huán)境污染大的能源原材料型重化工業(yè)比重過大,一些行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出,高加工度產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足。但這些矛盾的實質(zhì)是我國過度集中于生產(chǎn)和加工制造(農(nóng)業(yè)集中于生產(chǎn)、工業(yè)集中于加工制造)的價值鏈中低端環(huán)節(jié),而產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈兩端的關(guān)鍵環(huán)節(jié)滯后或缺失。
(二)突出的結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)增長方式難以為繼。
1.產(chǎn)能過剩矛盾突出。隨著我國工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快,以及國際產(chǎn)業(yè)資本向我國的轉(zhuǎn)移,我國固定資產(chǎn)投資保持高速增長態(tài)勢,尤其是2000年以來,資本形成一改過去與GDP增長同步的趨勢,以高出GDP年均增速3.1個百分點的速度擴(kuò)張。投資高速增長造成部分低水平產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,相當(dāng)多的產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,一些重化工行業(yè)尤為突出。如粗鋼、精煉銅、氧化鋁2001—2008年間新增產(chǎn)能與2008年產(chǎn)量之比超過40%,電解鋁超過50%,水泥和平板玻璃更是高達(dá)91%和近80%。2008年我國粗鋼生產(chǎn)能力已超過6億噸,產(chǎn)量5億噸,粗鋼表觀消費量4.52億噸,估計2009年產(chǎn)能與實際需求相比過剩約25%—30%。2007年,國內(nèi)水泥總產(chǎn)能達(dá)到17億噸,而市場需求大約在14億噸,有3億噸過剩產(chǎn)能; 2008年和2009年又分別新增120多條和100多條生產(chǎn)線相繼投產(chǎn),產(chǎn)能過剩問題更加嚴(yán)重?；ば袠I(yè)也存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題。2009年5月,全國燒堿裝置開工率約為79%,電石裝置開工率約為68.8%,聚氯乙烯裝置開工率約為58%,甲醇行業(yè)開工率約為40.6%,磷肥裝置開工率約為50%。另外,醫(yī)藥制造、電器機(jī)械制造、部分通用設(shè)備制造、食品飲料、印刷等相當(dāng)一部分加工制造行業(yè)產(chǎn)能過剩問題也比較突出。
2.能源資源和環(huán)境問題突出,可持續(xù)發(fā)展壓力增大。一是能源、資源壓力加大。我國是一個人均資源貧乏的國家,除了煤炭等少數(shù)礦種外,多數(shù)大宗礦物對國際市場的依賴度比較高。如鐵礦石自給率只有40%左右,原油不到50%。近年來,我國能源資源對外依存度不斷提高,而國際市場供給卻由少數(shù)幾家公司壟斷,再加上國際炒家大肆炒作,使得能源、礦石價格飛漲,給我國能源、原材料行業(yè)發(fā)展帶來很大風(fēng)險。2005—2008年4年中,國際鐵礦石基準(zhǔn)價格漲幅分別為71.5%、19%、9.5%和65%。2009年盡管世界經(jīng)濟(jì)處于衰退之中,但出于對中國等新興國家進(jìn)口的預(yù)期,跨國公司和國際炒家利用壟斷和炒作,石油和鐵礦石等價格仍呈現(xiàn)快速拉升的態(tài)勢。過高的能源、原材料價格已經(jīng)成為我國工業(yè)化發(fā)展的沉重負(fù)擔(dān)。二是環(huán)境問題突出。2008年,全國化學(xué)需氧量排放量、二氧化硫排放量雖然均比上一年有所下降,但仍居世界第一位。地表水污染嚴(yán)重。200條河流409個斷面中,Ⅳ—Ⅴ類和劣Ⅴ類水質(zhì)的斷面比例分別為24.2%和20.8%。農(nóng)村環(huán)境問題日益加重,飲水安全存在一定隱患,呈現(xiàn)出污染從城市向農(nóng)村轉(zhuǎn)移的態(tài)勢。近兩年來,情況雖然有所改善,但這一問題仍比較突出。
3.關(guān)鍵環(huán)節(jié)的缺失使得我國一些行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)脆弱。由于缺乏核心技術(shù),我國企業(yè)不得不將每部國產(chǎn)手機(jī)售價的20%、計算機(jī)售價的30%、數(shù)控機(jī)床售價的20%—40%支付給國外專利持有者。而一些產(chǎn)業(yè)因關(guān)鍵環(huán)節(jié)的缺失,其正常發(fā)展難以為繼。如我國曾經(jīng)是DVD出口大國,但技術(shù)依靠國外,由于難以承受高昂的專利費,我國基本上已停止了家用DVD產(chǎn)品的出口。再以彩電為例,從20世紀(jì)80年代開始起步,通過引進(jìn)、消化、吸收國外技術(shù),逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)化,建立了從元器件到整機(jī)完整的彩電產(chǎn)業(yè)鏈,并成為世界上最大的彩電生產(chǎn)國和消費國。但由于我們自身創(chuàng)新能力較弱,在彩電出現(xiàn)平板化趨勢以后,我國彩電企業(yè)又重新站在依靠引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的起點上,并一直未能擺脫利潤率低的狀態(tài)。不僅彩電如此,整個出口導(dǎo)向的高度勞動密集型行業(yè)成本利潤率甚至低于銀行貸款利率,主要依靠出口退稅維持?！度A爾街日報》曾以羅技公司的鼠標(biāo)為例描繪當(dāng)前國際分工格局的利益分配:“Wanda無線鼠標(biāo)在美國的售價大約為40美元,其中,羅技拿8美元,分銷商和零售商拿15美元,另外14美元進(jìn)入Wanda零部件供應(yīng)商的腰包,中國僅能拿到3美元,工人工資、電力、交通和其他經(jīng)常開支全都包括在這3美元里”。
4.貿(mào)易條件不斷惡化,貿(mào)易摩擦增加。據(jù)研究, 1995—2004年間,我國價格貿(mào)易條件下降了33.4%。而2005—2008年,我國對外貿(mào)易條件指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)惡化趨勢。由于價格貿(mào)易條件惡化,我國對外貿(mào)易的增長完全靠數(shù)量增加來彌補(bǔ),使得過去一段時期收入貿(mào)易條件還有所增加,但即使如此,收入貿(mào)易條件的改善對社會福利的帶動也很有限。主要原因有二:第一,外資企業(yè)在我國貿(mào)易利益分配中所得份額偏高,外商投資企業(yè)占我國出口總額的一半以上,其通過控制技術(shù)、品牌、供應(yīng)鏈管理和營銷渠道,再加上我國對外資企業(yè)的稅收優(yōu)惠和外資利用價格轉(zhuǎn)移策略等因素,外資獲得了參與全球分工的主要利益。第二,我國出口產(chǎn)品數(shù)量增加、價格下降,有相當(dāng)一部分是建立在過度使用資源、惡化環(huán)境和犧牲勞動者福利基礎(chǔ)之上的。隨著全球制造業(yè),尤其是發(fā)展中國家所承擔(dān)分工的制造業(yè)產(chǎn)能過剩問題進(jìn)一步凸顯,再加上成本的不斷上升,我國通過出口數(shù)量擴(kuò)張改善收入貿(mào)易條件的空間將越來越小。
5.產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)無序,宏觀資源配置效率低。市場結(jié)構(gòu)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展績效和競爭力提高有著重要影響。但當(dāng)前,我國對市場結(jié)構(gòu)的關(guān)注還主要集中在生產(chǎn)環(huán)節(jié),并聚焦在產(chǎn)業(yè)集中度方面。而且,對產(chǎn)業(yè)集中度的認(rèn)識還存在一定的片面性,以為通過捆綁式的合并,提高集中度,就是組織結(jié)構(gòu)合理化。事實上,市場結(jié)構(gòu)不僅包括生產(chǎn)環(huán)節(jié),還包括產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈中的流通環(huán)節(jié)以及用戶—流通與生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)。更為重要的是,在全球化條件下,產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)政策應(yīng)該是“內(nèi)外有別”的。對于以國際競爭為主的行業(yè),面對跨國公司的競爭甚至是控制,應(yīng)盡量提高產(chǎn)業(yè)集中度,盡快提高與跨國公司的抗衡能力。對于競爭主要集中在國內(nèi)的行業(yè),集中度既不是越高越好,也不是越低越好,應(yīng)在滿足規(guī)模經(jīng)濟(jì)的前提下,形成適度競爭的格局。過度集中可能形成壟斷,企業(yè)獲得壟斷利潤或超額利潤,從而缺乏創(chuàng)新動力和壓力;過度競爭可能造成低價銷售,降低整個行業(yè)利潤率,形成企業(yè)創(chuàng)新有動力、有壓力而無能力的后果。只有形成適度集中、適度競爭的格局,創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力才會較強(qiáng)。同時,提高產(chǎn)業(yè)集中度并非簡單的關(guān)停并轉(zhuǎn)的結(jié)果,而是結(jié)合產(chǎn)業(yè)特性所實施的產(chǎn)業(yè)管制與產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新等綜合作用形成的,但目前國內(nèi)尚未形成有利于產(chǎn)業(yè)組織合理化的外部環(huán)境。盡管近幾年國家實施宏觀調(diào)控,尤其是應(yīng)對國際金融危機(jī)中,國家和一些省份通過制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃,加大了對資源型產(chǎn)業(yè)資源整合和企業(yè)兼并重組的力度。但總體來說,當(dāng)前由于我國資源配置中存在市場配置和政府主導(dǎo)配置的“雙軌制”特點,使得絕大部分開放度高、充分競爭(尤其是參與全球競爭)的制造業(yè)過于分散、集中度低,處于以拼價格為主的過度競爭狀況。而開放度較低的服務(wù)行業(yè)壟斷性較強(qiáng),缺乏有效競爭。
從全球競爭性行業(yè)來看,在全球產(chǎn)業(yè)鏈中,存在明顯的加工制造產(chǎn)能擴(kuò)張與采購日益集中化趨勢。一方面是采購方的壟斷、發(fā)達(dá)國家對技術(shù)的控制;另一方面是國內(nèi)企業(yè)之間以及我國企業(yè)與其他一些發(fā)展中國家之間的過度競爭,使得全球制造業(yè)產(chǎn)品價格下降,而中國制造的產(chǎn)品價格下降甚至超過了最低收入國家。最典型的就是我國出口到美國的紡織品價格,在取消配額限制后,平均降幅達(dá)53%。處于價值鏈中低端的過度競爭,使得我國參與國際分工的行業(yè)利潤率處于很低的水平,貿(mào)易條件不斷惡化和貿(mào)易摩擦增多。
在國內(nèi)市場中,一方面是銀行、電信、鐵路、航空、電力供應(yīng)等部分行業(yè)的高度壟斷,技術(shù)創(chuàng)新動力不足;另一方面,是相當(dāng)一部分行業(yè)中落后與先進(jìn)并存。如小于300立方米的高爐比大于1000立方米高爐每噸多耗能80公斤標(biāo)準(zhǔn)煤;若按照產(chǎn)業(yè)政策的淘汰類設(shè)備全部淘汰落后產(chǎn)能,則可降低噸鋼能耗約30公斤標(biāo)煤。又如,大型鋼鐵企業(yè)資金利潤率要明顯高于中、小型企業(yè),其成本費用利潤率則是中、小型企業(yè)的近2倍。但由于現(xiàn)在按照行政級別審批的投資管理體制,實際上存在著“控大放小”的現(xiàn)象,使得在規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出的原材料行業(yè),創(chuàng)新能力和競爭能力強(qiáng)的大企業(yè)增長較慢;一些缺乏經(jīng)濟(jì)規(guī)模的小企業(yè)因受管制較弱而增長較快。這也使得近年來,由于規(guī)模效率下降導(dǎo)致技術(shù)效率滑坡和能源經(jīng)濟(jì)效率惡化。從產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的上下游關(guān)系來看,市場結(jié)構(gòu)也表現(xiàn)出無序狀態(tài)。如農(nóng)業(yè)小生產(chǎn)與大市場的矛盾比較突出;醫(yī)藥流通秩序混亂,影響醫(yī)藥制造業(yè)的正常發(fā)展;鐵礦石等重要原料流通領(lǐng)域的無序競爭,加劇進(jìn)口礦石價格上漲;部門分隔使得“三網(wǎng)融合”進(jìn)展緩慢,等等。
6.居民收入和消費需求增長緩慢。一方面,很多企業(yè)通過壓低工資等要素成本來保持競爭力,使得東部地區(qū)外來民工工資在很長時間內(nèi)沒有得到提高;另一方面,過度使用勞動也使得勞動生產(chǎn)率過低。如2007年,出口依賴程度較高的高度勞動密集型和一般勞動密集型行業(yè)的勞動生產(chǎn)率分別只有全部工業(yè)平均水平的35%和77%。在內(nèi)生性增長中,主要依靠基建投資帶動的原材料型重化工業(yè)快速增長,盡管其勞動生產(chǎn)率和工資水平較高,但由于其資本密集、勞動力需求少,勞動報酬在增加值中所占比重較低,而且企業(yè)所得所占比重較大。如高度資本密集型、一般資本密集型和技術(shù)—資本密集型行業(yè)中,應(yīng)付工資及福利占增加值比重分別比全部規(guī)模以上工業(yè)平均水平低6.16個、4.37個和4.07個百分點。分配向企業(yè)傾斜,保證了持續(xù)高的投資積累來源,但擠占了個人收入,使得消費比例難以提高。
7.制約了服務(wù)業(yè)尤其是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的缺失或滯后從兩個方面制約服務(wù)業(yè)的發(fā)展:首先,市場調(diào)研、研發(fā)、設(shè)計、物流配送、營銷、供應(yīng)鏈管理等,在企業(yè)運營過程中體現(xiàn)為不同環(huán)節(jié),在產(chǎn)業(yè)分類上則主要屬于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。由于分工深化、生產(chǎn)力水平尤其是信息技術(shù)的發(fā)展,企業(yè)的生產(chǎn)將變得更加靈活和富有彈性,企業(yè)競爭對加工制造環(huán)節(jié)之外的相關(guān)活動或服務(wù)業(yè)的要求也越來越高。在上游,有需求分析、產(chǎn)業(yè)研究和投資可行性研究服務(wù),產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)、設(shè)計服務(wù)、市場調(diào)研服務(wù)、風(fēng)險資本服務(wù);在中游,有質(zhì)量控制服務(wù),會計服務(wù),人力資源服務(wù)、法律服務(wù),維修保養(yǎng)服務(wù)、客戶培訓(xùn)服務(wù);下游涉及產(chǎn)品的市場銷售、廣告、售后服務(wù)、維修、產(chǎn)品回收等服務(wù)。此外還包括服務(wù)于整個過程的信息管理、金融、人力資源等服務(wù)。服務(wù)成為制造業(yè)提高附加值和競爭力的重要途徑。而從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的角度來看,原材料行業(yè)、勞動密集型行業(yè)對生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的需求主要體現(xiàn)在物流運輸和融資服務(wù),而高技術(shù)、高加工度產(chǎn)業(yè)對咨詢、技術(shù)服務(wù)、風(fēng)險投資服務(wù)要求高。我國過度依賴于加工制造環(huán)節(jié),而有限的分工深化細(xì)化所產(chǎn)生的對研發(fā)、設(shè)計、物流、營銷、供應(yīng)鏈管理和品牌等高附加值環(huán)節(jié)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的需求又對外依賴,直接結(jié)果就是第二產(chǎn)業(yè)比重過大,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后。其次,附加值和勞動生產(chǎn)率高的產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)的缺失,不但直接導(dǎo)致生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)比重偏低,而且也使得勞動生產(chǎn)率高的行業(yè)或環(huán)節(jié)對外依賴,也就相應(yīng)制約了消費服務(wù)需求能力的提高。
(三)形成當(dāng)前我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題的原因分析。
1.源于全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)分工模式的變化。20世紀(jì)90年代以來,隨著信息技術(shù)和交通運輸業(yè)的發(fā)展,國際分工不斷深化,產(chǎn)品生產(chǎn)按照技術(shù)復(fù)雜程度被拆分為多個獨立的節(jié)點在全球范圍進(jìn)行布局。這樣發(fā)達(dá)國家就將重點放到研發(fā)設(shè)計、品牌和營銷渠道等高附加值環(huán)節(jié),而將關(guān)鍵部件和設(shè)備的生產(chǎn)放到韓國、我國臺灣等比較發(fā)達(dá)的國家或地區(qū),發(fā)展中國家則主要承擔(dān)勞動密集型環(huán)節(jié)或部件的加工組裝。如2000—2005年間,全球制造業(yè)增加值增幅13.2%,其中, 68%是由發(fā)展中國家完成的。在此條件下,國別之間的分工,便由過去的發(fā)展中國家提供初級產(chǎn)品、進(jìn)口發(fā)達(dá)國家的制成品的產(chǎn)業(yè)之間的分工,轉(zhuǎn)變?yōu)橹瞥善穬?nèi)部不同要素密集的部件或生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的分工,產(chǎn)業(yè)升級不僅僅是產(chǎn)業(yè)鏈的升級,還更多表現(xiàn)為從貼牌生產(chǎn)(OEM)到原始設(shè)計生產(chǎn)(ODM)再向自主品牌生產(chǎn)(OBM)的功能升級。在此過程中,跨國公司或處于領(lǐng)先地位的企業(yè),不僅整合全球資源,促進(jìn)按要素稟賦進(jìn)行分工,還利用其在技術(shù)、營銷渠道、供應(yīng)鏈管理、品牌、甚至是礦石原料等產(chǎn)業(yè)鏈兩端方面所形成的市場勢力,并促使我國企業(yè)之間以及我國與其他發(fā)展中國家之間不斷擴(kuò)大產(chǎn)能和降價,以獲取超額利潤。形成了三種典型的價值鏈形態(tài),即生產(chǎn)者驅(qū)動的價值鏈、購買者驅(qū)動價值鏈和“三角形生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)”價值鏈。在這種分工模式治理之下的市場結(jié)構(gòu)中,發(fā)展中國家所承接的加工制造環(huán)節(jié),由于進(jìn)入門檻低,產(chǎn)能擴(kuò)張很快,在價值鏈中的地位也越來越低;而發(fā)達(dá)國家或地區(qū)所占據(jù)的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈兩端,則有著較高的利潤率,形成所謂“微笑曲線”。
2.源于我國粗放型的經(jīng)濟(jì)增長模式。改革開放以來、尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國粗放型的經(jīng)濟(jì)增長模式可以歸結(jié)為:經(jīng)濟(jì)增長高度依賴以基本建設(shè)為主的投資,高度集中于加工制造環(huán)節(jié),出口高度依賴加工貿(mào)易,競爭戰(zhàn)略高度依賴成本價格,而研發(fā)、設(shè)計、營銷等高端環(huán)節(jié)高度依賴外資。這種模式在過去我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的條件下,支撐了我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長,但也在很大程度上積累了上述結(jié)構(gòu)性缺陷和矛盾。
特征之一:經(jīng)濟(jì)增長高度依賴以基本建設(shè)為主的投資,強(qiáng)化了投資與重化工業(yè)之間的自我循環(huán),導(dǎo)致原材料型重化工業(yè)的高比重。我國正處于工業(yè)化中期,這是一個以投資帶動和重化工業(yè)為主導(dǎo)的時期,但我國現(xiàn)行體制又強(qiáng)化了這一特征,如過度追求GDP,人為壓低土地、環(huán)保、勞動力、資源價格等成本、保持低利率和低匯率等,加劇了投資——重化工業(yè)(資本密集)——投資的自我循環(huán)。而我國固定資產(chǎn)投資中, 60%以上屬于建筑安裝,只有1 /4—1 /5為設(shè)備、工器具購置,而建筑安裝帶動最大的行業(yè)是鋼鐵和建材。
特征之二:生產(chǎn)高度集中于加工制造環(huán)節(jié),出口高度依賴加工貿(mào)易,而研發(fā)、設(shè)計、品牌、供應(yīng)鏈管理和營銷等附加價值高端環(huán)節(jié)高度依賴外資,導(dǎo)致我國高度集中在產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的中低端。一方面,使得我國工業(yè)所占比重很高、名義高度化提高較快,同時造成能源資源的過度消耗、環(huán)境污染嚴(yán)重;另一方面,由于附加價值、能源資源消耗少、污染小、附加值高的高端環(huán)節(jié)被外方所控制,使得產(chǎn)業(yè)實際高度化水平并不高,并抑制了國內(nèi)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展,影響到我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程。從這個意義上來說,我國對能源資源的需求和對環(huán)境的影響,既有內(nèi)部需求的原因,也有全球分工的因素。此外,由于競爭加劇,促使企業(yè)加快設(shè)備更新和提高裝備水平以提高競爭力,而技術(shù)過度依賴勞動力稀缺的發(fā)達(dá)國家,必然使得技術(shù)進(jìn)步排斥就業(yè),在剩余勞動力沒有充分轉(zhuǎn)移的情況下就開始了資本深化。
特征之三:以價格為主的競爭戰(zhàn)略,形成了技術(shù)進(jìn)步對降低成本的路徑依賴。產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略學(xué)家波特將競爭戰(zhàn)略區(qū)分為成本領(lǐng)先、差異化和細(xì)分市場,并認(rèn)為當(dāng)今國際競爭的重點由企業(yè)的競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)價值鏈的競爭。而價格戰(zhàn)仍是我國企業(yè)競爭的主要方式。立足于價格競爭,就需要更低廉的要素價格來維持競爭力。在外源性增長中,即使是技術(shù)能力提升,也因為定位在價格競爭,仍然導(dǎo)致收入增長緩慢和貿(mào)易條件惡化。在內(nèi)生性增長中,資源價格和環(huán)境成本偏低,降低了重化工業(yè)的成本,雖然加快了經(jīng)濟(jì)增長,但加劇了能源資源和環(huán)境的矛盾;同時,由于重化工業(yè)資本密集、所需勞動力少,企業(yè)所得比重高,個人所得比重低。上述兩個方面都決定了,居民并沒有同步分享國民經(jīng)濟(jì)的增長,不改變這種路徑依賴,就很難提高消費比重和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變也就難以實現(xiàn)。
3.源于目前所處的工業(yè)化階段和“二元結(jié)構(gòu)”突出的國情。一方面,我國正處于工業(yè)化中期,工業(yè)化、城市化的加速推進(jìn)和住房、汽車所帶動的消費結(jié)構(gòu)升級,加大了對能源、資源密集型產(chǎn)業(yè)的需求。根據(jù)國際經(jīng)驗,無論是按人均收入水平的截面分析,還是發(fā)達(dá)國家和后起工業(yè)化國家的發(fā)展過程,都可以看出工業(yè)化中期顯著的重化工化趨勢。重化工化的動力來自積累的迅速提高和需求結(jié)構(gòu)的快速轉(zhuǎn)變兩個方面。工業(yè)化中期階段的高積累率,為資本密集型行業(yè)的發(fā)展提供了資本供給;而最終需求結(jié)構(gòu)迅速變化,消費品內(nèi)部由以衣食為主向住、行為主轉(zhuǎn)變,中間產(chǎn)品需求份額不斷提高,城市化步伐加快和大規(guī)模建設(shè)交通等基礎(chǔ)設(shè)施,直接導(dǎo)致了以能源、原材料、化工及機(jī)械裝備等重化工業(yè)的發(fā)展。尤其是我國希望在短時期內(nèi)實現(xiàn)趕超目標(biāo),加快工業(yè)化、城市化進(jìn)程,更加加劇這一矛盾。發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗還表明,工業(yè)化中期還是環(huán)境污染強(qiáng)度上升時期。發(fā)達(dá)國家在工業(yè)化過程中,也曾遇到資源、環(huán)境的壓力,面臨“增長的極限”。以至于羅馬俱樂部在20世紀(jì)70年代初提出了“均衡增長”,甚至“零增長”的主張。而事實上,發(fā)達(dá)國家是完成工業(yè)化以后,依靠技術(shù)進(jìn)步、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,才使得它們成功地擺脫了資源、環(huán)境的壓力,成功地實現(xiàn)了以要素投入為主,向依靠技術(shù)和知識等軟投入為主的轉(zhuǎn)型。另外,我國“二元結(jié)構(gòu)”突出,擁有龐大的農(nóng)村剩余勞動力有待轉(zhuǎn)換,在一定程度上維持了持續(xù)的低勞動力價格,也使得固化于勞動密集型行業(yè)或環(huán)節(jié)具有可能性。
4.源于追求數(shù)量增長的體制機(jī)制環(huán)境。改革開放以來,我國建立了有利于數(shù)量增長的制度環(huán)境,維持了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長。但這一制度環(huán)境也為形成粗放型經(jīng)濟(jì)增長模式和當(dāng)前的結(jié)構(gòu)性缺陷埋下了伏筆。
一是以增值稅為主、消費稅從生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收的財稅征收體制,以及財政分灶吃飯分配體制,刺激了各地方發(fā)展工業(yè)的積極性。一些地方政府通過其影響,人為降低土地、環(huán)境、人工成本和影響信貸發(fā)放,盲目發(fā)展對經(jīng)濟(jì)增長拉動明顯、而對資源環(huán)境影響較大的重化工業(yè)。而且,越是投資規(guī)模較小的企業(yè),盡管在資源利用和環(huán)境保護(hù)方面不如規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出的大企業(yè),但由于所需要的政府審批級別低,更容易得到批準(zhǔn)。
二是政績考核和國有企業(yè)考核體系還不盡科學(xué)合理。追求GDP增長成為事實上的政績考核目標(biāo),而在教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會保障、環(huán)保、生態(tài)和公共安全等公共服務(wù)和社會管理方面的考核和約束不足。對國有企業(yè)考核側(cè)重于短期國有資產(chǎn)的保值增值,企業(yè)存在明顯的短期行為。
三是扭曲的資源要素價格與環(huán)境的低約束,強(qiáng)化了要素密集型產(chǎn)業(yè)和粗放型增長,造成了對資源要素的過度需求和浪費。另外,對低要素成本和低價格競爭的路徑依賴,而研發(fā)、設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、營銷、品牌培育等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的滯后,還導(dǎo)致了我國用工主要集中于對較低文化素質(zhì)勞動者的需求,而大學(xué)生等較高文化層次勞動者就業(yè)困難。
二、“十二五”時期顯著變化的環(huán)境和條件
(一)國際環(huán)境變化:經(jīng)貿(mào)增長趨緩,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級壓力加大。
前一段時間,我國經(jīng)濟(jì)之所以取得持續(xù)高速增長,在一定程序上得益于以信息技術(shù)為核心的技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)革命,并推動了全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易持續(xù)增長,使發(fā)達(dá)國家加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,為我國出口提供了增長空間。“十二五”時期,從國際上來看,和平和發(fā)展仍將是主流,但一些重要因素將發(fā)生顯著的變化。主要包括:前期依靠信息技術(shù)革命和全球化推動的全球貿(mào)易高速增長和經(jīng)濟(jì)持續(xù)繁榮的態(tài)勢在“十二五”時期難以再現(xiàn);以綠色能源、生物技術(shù)為主導(dǎo)的技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)革命正在孕育之中;各國對能源、資源的爭奪將進(jìn)一步加劇,而國際上對氣候變化和環(huán)境的關(guān)注度日益增加,新能源和氣候變化將成為未來國際關(guān)系和國際經(jīng)濟(jì)競爭的重點。
1.國際經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易處于緩慢增長期,出口對我國經(jīng)濟(jì)的拉動作用下降,外向型經(jīng)濟(jì)面臨較大挑戰(zhàn)。以電子信息技術(shù)為主的新技術(shù)革命和全球分工深化、美國消費的持續(xù)擴(kuò)張,推動了過去一段時期世界經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和產(chǎn)能快速擴(kuò)張。國際金融危機(jī)的爆發(fā)雖然在很大程度上是美國消費、金融創(chuàng)新和信用擴(kuò)張過度卻又缺乏有效監(jiān)管所致,但也是上述電子信息技術(shù)革命效應(yīng)衰減的表現(xiàn)。“十二五”時期,國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展格局將發(fā)生較大變化。首先,長期以來世界經(jīng)濟(jì)增長過度依賴美國消費,美國消費又過度依賴負(fù)債和信用支撐,依賴虛擬資產(chǎn)膨脹產(chǎn)生的財富效應(yīng)。其對現(xiàn)行消費模式的調(diào)整,必將影響全球貿(mào)易規(guī)模擴(kuò)大。如近年來美國個人儲蓄率有所上升,歐盟一些國家也出現(xiàn)類似征兆。其次,電子信息技術(shù)帶動形成的新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)革命尚未形成。最后,上次亞洲金融危機(jī)的源頭來自東南亞一些國家,發(fā)達(dá)國家的實體經(jīng)濟(jì)并沒有受到太大影響,而與我們在國際市場上形成競爭的東南亞國家則遭受比較嚴(yán)重的沖擊。我國抓住機(jī)遇,較快地擺脫了亞洲金融危機(jī)的影響,重新邁入快速增長軌道。與之不同,此次國際金融危機(jī)中,以發(fā)達(dá)國家為主的國際市場空間顯著萎縮的同時,我國的一些競爭對手,包括像印度、越南等新興發(fā)展中國家也對我國出口形成了強(qiáng)力競爭,國際競爭將更為激烈。同時,不同于過去FDI的高速增長,未來一段時期,國際資本流動規(guī)模很難維持高速增長的態(tài)勢,全球FDI有可能走“L”形增長道路,這對我國吸引FDI形成挑戰(zhàn)。
總之,“十二五”時期,雖然主要發(fā)達(dá)國家有可能走出衰退走向復(fù)蘇,但由于增長動力不足,而將面臨一個緩慢復(fù)蘇的世界經(jīng)濟(jì),貿(mào)易保護(hù)將會愈演愈烈。同時,隨著印度、越南、巴基斯坦等后起國家的加快發(fā)展,有可能對我國傳統(tǒng)的出口產(chǎn)品形成沖擊。上述變化表明,我國前一時期出口高速增長將難以重現(xiàn),并要求我們采取措施改善國際環(huán)境,提升貿(mào)易結(jié)構(gòu)。
2.世界性環(huán)境和氣候危機(jī)導(dǎo)致發(fā)展理念和規(guī)則的變化,將推進(jìn)全球性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。過去一百多年來的工業(yè)文明,使得人類社會對氣候產(chǎn)生了很大的影響,氣候變化成為當(dāng)前全球面臨的最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)之一。為應(yīng)對氣候危機(jī),加強(qiáng)全球合作共同對抗氣候變暖成為世界各國的共同使命,美國也由過去消極對待轉(zhuǎn)向積極加入氣候變化談判行列,全世界正在努力達(dá)成保護(hù)地球氣候的法律協(xié)議。在此過程中,發(fā)達(dá)國家在承諾削減排放的同時,也會竭力保持在技術(shù)方面的控制力和增加對中國等發(fā)展中國家的減排壓力。尤其是美國正積極構(gòu)建低碳經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)導(dǎo)地位,以美國為首的發(fā)達(dá)國家正憑借其在新能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域上的領(lǐng)先優(yōu)勢,推動形成“碳減排”、“碳關(guān)稅”等規(guī)則或準(zhǔn)則。與此同時,在微觀層面和社會層面,以保護(hù)環(huán)境、勞動條件和勞動權(quán)益等為主要內(nèi)容的社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)(SA8000),或者以加強(qiáng)社會責(zé)任管理為名,行貿(mào)易保護(hù)之實的趨勢有可能得到強(qiáng)化。
上述趨勢表明,新能源、低碳經(jīng)濟(jì)及氣候變化將成為未來國際關(guān)系或國際經(jīng)濟(jì)競爭的重點,在積極推進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的同時,將對國際貿(mào)易與投資產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。作為一個負(fù)責(zé)任的大國,中國宣布到2020年實現(xiàn)單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%—45%。這對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型升級提出了更為迫切的要求,不但影響到目前我國出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè),而且那些前一階段發(fā)展比較快、產(chǎn)能規(guī)模大、“十二五”時期有能力走向國際市場的重化工業(yè),將面臨極大挑戰(zhàn)。上述條件變化,要求我國既要堅守“共同但有區(qū)別的責(zé)任”的原則,積極參與氣候變化談判,又要以此為契機(jī),形成促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的倒逼機(jī)制。
3.全球范圍的能源、資源爭奪戰(zhàn),對建立資源供給保障體系和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提出了要求。能源、資源是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、尤其是工業(yè)化過程中必不可少的物質(zhì)保障。過去主要發(fā)達(dá)國家在工業(yè)化過程中也曾面臨能源、資源制約,由此而爆發(fā)了多次戰(zhàn)爭以保證資源的供給。發(fā)達(dá)國家當(dāng)前雖然完成了工業(yè)化,但其對能源的需求仍然強(qiáng)勁,再加上中國、印度、俄羅斯、巴西等世界人口大國,正處于高速增長期,全球?qū)δ茉?、資源的需求將超過以往。另外,大部分重要的能源、資源基本上由少數(shù)國家或跨國公司所控制,或者受到大型國際炒家的操控。近年來出現(xiàn)了這樣一種趨勢:主權(quán)國家越來越多地對能源、資源的外國投資進(jìn)行限制,甚至一些東道國要求與外國投資者重新談判投資合同,要求加強(qiáng)對能源、資源的控制權(quán)。未來一段時期,圍繞對能源、資源的爭奪將更加激烈。我國不可能像一些發(fā)達(dá)國家那樣通過戰(zhàn)爭解決資源保障問題,但著眼全球,建立穩(wěn)定的資源供給體系迫在眉睫。
4.以綠色能源為主導(dǎo)的技術(shù)革命正孕育新的產(chǎn)業(yè)革命,將催生一批新興產(chǎn)業(yè)。歷史經(jīng)驗表明,每一次大的危機(jī)都孕育著新的科技革命和產(chǎn)業(yè)革命。當(dāng)前人類社會面臨的能源資源、環(huán)境和老齡化等突出矛盾,從解決這些矛盾所帶來的技術(shù)創(chuàng)新,以及這些技術(shù)創(chuàng)新的滲透和輻射能力來看,新能源、新材料、環(huán)保設(shè)備和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將會有快速發(fā)展。事實上, 20世紀(jì)末,發(fā)達(dá)國家就開始了大規(guī)模的綠色能源技術(shù)研究。1999年,美國推出世界上最大規(guī)模的超導(dǎo)伙伴研究計劃。在當(dāng)前應(yīng)對國際金融危機(jī)中,一些重要國家均通過加大技術(shù)創(chuàng)新支持力度,將新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為重要領(lǐng)域,綠色能源等新能源產(chǎn)業(yè)很有可能將成為下一輪產(chǎn)業(yè)革命的重點。如2009年,美國把培育綠色產(chǎn)業(yè)和新能源作為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計劃的核心,明確提出逐步以新能源替代化石能源;日本宣布實施“綠色新政”,大幅度提高太陽能發(fā)電量和新型環(huán)保汽車使用量;歐洲也把可再生能源作為戰(zhàn)略重點。與此同時,一些發(fā)達(dá)國家也在大力推進(jìn)生物科技、納米技術(shù)等高技術(shù)研發(fā)。在其中一些領(lǐng)域,我們也正處于相近的起點。盡管新一輪技術(shù)革命尚在醞釀之中,但為搶占未來制高點,我國必須從現(xiàn)在開始加大科技投入,形成新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ),避免再次陷入技術(shù)主要依靠國外的困境。
(二)國內(nèi)條件變化:處于從工業(yè)化中期向后期轉(zhuǎn)變的過渡時期。
1.設(shè)備投資顯著上升將帶動裝備制造快速發(fā)展,高投資率會保持對原材料型重化工業(yè)的較大需求,能源、資源和環(huán)境的壓力將繼續(xù)突出。投資與消費比例的變化,將對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生很大影響。從國際經(jīng)驗來看,在工業(yè)化中期到工業(yè)化后期的過渡時期,投資率仍呈現(xiàn)上升的趨勢。如根據(jù)錢納里、麥迪遜等人的研究,儲蓄、投資在低收入水平階段迅速增長,只有到工業(yè)化后期以后才開始穩(wěn)中趨降。積累率的提高,保證了工業(yè)化過程中對勞動力的吸納,保證了有機(jī)構(gòu)成和勞動生產(chǎn)率的提高,也保證了經(jīng)濟(jì)的高速增長。“十二五”時期,我國仍處在工業(yè)化、城市化加快推進(jìn)的時期,從各國經(jīng)驗來看,這一時期投資率保持穩(wěn)中略升的趨勢。即使考慮到我國投資率達(dá)到了其他國家未曾出現(xiàn)的高度(2008年為43.5% ),但由于未來一段時期,國際經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易不太可能獲得前10年的高速增長,貨物和服務(wù)凈出口對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)趨于下降,因此,“十二五”時期投資與消費的比例有可能下降,但因抵消凈出口份額的下降,投資占GDP的比例仍將保持較高。高投資率在支撐我國未來經(jīng)濟(jì)較快增長的同時,將給能源、資源和環(huán)境帶來巨大壓力。在投資結(jié)構(gòu)內(nèi)部,將呈現(xiàn)設(shè)備投資比重上升、基建投資比重下降的趨勢。
一是面對已經(jīng)形成的大規(guī)模加工制造能力和產(chǎn)能過剩,以升級改造為核心的投資將成為重點,將帶動機(jī)械電子等裝備行業(yè)的發(fā)展。如圍繞適應(yīng)資源環(huán)境變化、推進(jìn)節(jié)能減排及提高國際競爭力,通過信息化來推動工業(yè)化、用機(jī)電一體化的技術(shù)裝備改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),并強(qiáng)化基礎(chǔ)零部件生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)水平。汽車、新的耐用消費品等需求上升,為機(jī)械、電子工業(yè)擴(kuò)大規(guī)模創(chuàng)造條件?？偟膩砜?制造業(yè)發(fā)展和升級將帶來設(shè)備投資的擴(kuò)大,并呈現(xiàn)出對機(jī)電一體化設(shè)備需求的增加,尤其是適合中國國情的機(jī)電一體化設(shè)備。
二是隨著科學(xué)發(fā)展觀的貫徹落實,從過去單純追求經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境全面協(xié)調(diào)發(fā)展,而不斷加強(qiáng)文化建設(shè)、社會事業(yè)建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè),并加快大江、大河、大湖的治理,形成向文化、教育、衛(wèi)生、體育和環(huán)境治理等公共領(lǐng)域大幅度增加投資的需求。
三是隨著城市化進(jìn)程的繼續(xù)推進(jìn),房地產(chǎn)和城市基礎(chǔ)設(shè)施仍有較大空間。另外,其他基礎(chǔ)設(shè)施必須完善,如為提高出行效率,將加快發(fā)展軌道交通和交通干線建設(shè),發(fā)展高速公路和高速鐵路,完善綜合運輸體系等,將會保持對原材料型重工業(yè)的較大規(guī)模的需求,但相比而言,其增長的速度將有所放緩。但由于能源原材料型重化工業(yè)規(guī)模龐大,“十二五”時期將是能源、資源和環(huán)境壓力最為突出的時期。
2.消費結(jié)構(gòu)升級將帶動住宅、汽車、新興耐用消費品和服務(wù)消費較快增長。消費在國民經(jīng)濟(jì)中的比重與投資率和凈出口變動相關(guān)。一般條件下,在工業(yè)化初期,消費所占比重高,隨著工業(yè)化水平的提高,該比重不斷下降;直到工業(yè)化后期,逐步扭轉(zhuǎn)下降的趨勢,到工業(yè)化結(jié)束轉(zhuǎn)向后工業(yè)化時期,消費所占比重轉(zhuǎn)為上升。麥迪遜的研究也表明,大部分國家在工業(yè)化時期,消費占經(jīng)濟(jì)的比重下降,只有美國比較穩(wěn)定。過去一段時期,我國消費率與國際比較雖然明顯較低,但仍然具有明顯的下降趨勢, 2008年為48.6%,比1990年下降了16.2個百分點。“十二五”時期,隨著我國勞動生產(chǎn)率和社會保障水平的不斷提高,消費需求將進(jìn)一步擴(kuò)大,消費率將扭轉(zhuǎn)下降的趨勢,但提高幅度不會很大。
與消費需求總規(guī)模的擴(kuò)張相比,隨著我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展由初步小康向全面小康過渡,消費結(jié)構(gòu)的升級變化對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響更為突出。根據(jù)需求規(guī)律,參照2000年以來我國城鄉(xiāng)消費結(jié)構(gòu)變動趨勢和不同收入組別需求變動規(guī)律,“十二五”時期,我國消費結(jié)構(gòu)變動趨勢特征是:一是食品、衣著消費支出比重下降。隨著人們生活水平的提高,用于滿足基本生存的食品、衣著消費支出的比重呈下降趨勢。國際經(jīng)驗如此,我國的情況也是如此。不過,雖然食品支出比重下降,但由于人們追求生活的便利和高質(zhì)量,用于加工性食品、家外就餐、保健食品等功能性食品的支出將明顯上升。二是隨著人們對居住和生活便捷程度要求的提高,住宅消費支出比重較快增長,汽車進(jìn)入家庭更為普及;同時,帶動新型耐用消費品需求增加。三是隨著收入的提高,用于文化、教育、娛樂、醫(yī)療保健、旅游、交通通信等服務(wù)性支出比重將較快增長。四是由于社會化服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展,以及社會保障體系的逐步健全,金融保險、法律、信息咨詢等服務(wù)在消費需求中的比重也趨于上升。
3.生產(chǎn)“迂回化”和分工深化,推動中間需求型行業(yè)地位和結(jié)構(gòu)變化。工業(yè)化水平的提高推動產(chǎn)品的加工層次和專門化程度增加,將呈現(xiàn)“迂回化”趨勢,導(dǎo)致中間需求比重上升。如根據(jù)錢納里多國平均模式,在工業(yè)化中期至結(jié)束階段,消費在總產(chǎn)出中比重下降主要由中間需求的增加所彌補(bǔ)。中間需求在總產(chǎn)值中的比重由41%上升到45%;總體聯(lián)系率也明顯提高。根據(jù)我國投入產(chǎn)出表數(shù)據(jù),我國經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出中,中間使用所占比重由1992年的61.08%提高到2007年的67.51%,而同期總體聯(lián)系率由1.567上升到2.176。這意味著我國每1億元最終需求,帶動的中間生產(chǎn)由過去的1.567億元上升到2.176億元。在“十二五”時期及至2020年,這種趨勢還將繼續(xù)保持。
中間需求主要從三方面影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化:一是要求中間投入產(chǎn)品品種、規(guī)格的增加和質(zhì)量的提高,帶動新型材料和元器件地位的上升。比如,對鋼材的需求中,與建筑用鋼材相比,汽車、造船等制造業(yè)用板材需求上升。但考慮到我國原材料工業(yè)比重已經(jīng)顯著高于發(fā)達(dá)國家工業(yè)化中期階段的水平,并有較大的技術(shù)節(jié)能、節(jié)材空間,因而原材料行業(yè)的比重變動不會太大,甚至略有下降。二是中間需求中的制成品比重上升,初始產(chǎn)品需求比重下降。三是從企業(yè)內(nèi)部和外部兩方面帶動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。一方面,隨著競爭的日趨激烈和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級,制造業(yè)企業(yè)內(nèi)部的服務(wù)效率,對提高企業(yè)競爭力日益重要。這些服務(wù)不僅包括市場調(diào)研、研發(fā)設(shè)計、后勤服務(wù)、供應(yīng)鏈管理,還包括組織協(xié)調(diào)、人力資源管理和培訓(xùn)、法律、金融及會計服務(wù)等;另一方面,與產(chǎn)品相關(guān)的外部服務(wù)也日益成為利潤的重要來源,包括賣方金融服務(wù)、配送、安裝、系統(tǒng)集成、售后服務(wù)和技術(shù)支持等。
4.工業(yè)化成本顯著上升,對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型升級提出迫切要求。隨著石油及其他重要礦產(chǎn)資源、土地和水資源的供應(yīng)緊張,勞動力低廉優(yōu)勢遞減,環(huán)境保護(hù)力度加強(qiáng),社會協(xié)調(diào)投入力度加大,再加上一些國家為遏制我國發(fā)展抬高我國經(jīng)濟(jì)增長的成本,將導(dǎo)致我國面臨工業(yè)化成本顯著上升的壓力,這對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擺脫過度依賴加工制造低端環(huán)節(jié)、過度依賴物質(zhì)要素投入、加快轉(zhuǎn)型升級提出了較為迫切的要求。
一是礦產(chǎn)資源需求增加和對國際市場依賴程度提高導(dǎo)致生產(chǎn)資料成本抬升。除煤炭及少數(shù)小宗礦產(chǎn)資源外,我國絕大多數(shù)資源的人均擁有量都明顯低于世界平均水平。我國又是一個人口大國, 13多億人進(jìn)入工業(yè)化中后期所消耗的資源,即使是使用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平,其規(guī)模也是前所未有的。另一方面,國際上重要的資源供給被少數(shù)跨國公司所壟斷,再加上國際炒家出于對中國、印度、巴西等人口大國的快速增長帶來的資源需求增加的預(yù)期而進(jìn)行的炒作,國際市場鐵礦、鋁土礦和石油等重要資源價格將呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢。
二是土地和水資源的硬約束增強(qiáng),保護(hù)和治理生態(tài)環(huán)境的要求提高。我國人均耕地不到世界平均水平的40%,并且耕地后備資源十分緊缺。一個時期以來,一些地方用地粗放、浪費,導(dǎo)致土地壓力非常突出。土地已成為長三角、珠三角許多企業(yè)發(fā)展的第一位限制條件。同時,資源性缺水和水污染嚴(yán)重已經(jīng)嚴(yán)重影響到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,再加上長期以來,我國經(jīng)濟(jì)具有明顯的粗放型特征,大量開采、大量生產(chǎn)、大量廢棄的發(fā)展模式加速了對環(huán)境資源的消耗。未來一段時期,由于經(jīng)濟(jì)增長對能源、資源的需求還將上升,而城市化進(jìn)程加快對水、土地等資源的需求也會增加;生態(tài)環(huán)境的惡化還會增加自然災(zāi)害發(fā)生的頻率和強(qiáng)度,環(huán)境成本將較長時間居高不下。另一方面,隨著生活水平的提高,人們對環(huán)境污染的容忍度降低,對環(huán)境質(zhì)量的要求越來越高,彌補(bǔ)上一階段環(huán)境的“欠賬”,加大改善和治理環(huán)境的力度無疑將使社會發(fā)展成本上升。
三是人工成本上升。如2001—2008年間,城鎮(zhèn)單位職工人均工資年均增長15.2%。新修訂的《勞動合同法》加大了對勞動者權(quán)益的保障力度,尤其是對中小企業(yè)用工成本帶來顯著影響。而且,人力資本投資增加,導(dǎo)致勞動力成本在未來也趨于上升。
四是防范和應(yīng)對社會矛盾沖突任務(wù)加重,促進(jìn)社會和諧成本上升。國際經(jīng)驗表明,從工業(yè)化中期到工業(yè)化后期的一段時期,是收入差距擴(kuò)大、環(huán)境壓力加劇的時期,以至于有人稱之為“社會矛盾凸顯期”。我國已進(jìn)入這一時期,經(jīng)濟(jì)有可能繼續(xù)保持較快發(fā)展,但社會矛盾有可能加劇。這也對加大社會保障、農(nóng)村基礎(chǔ)教育及醫(yī)療的投入,均衡社會利益關(guān)系,使社會財富再分配向農(nóng)村和城市弱勢群體傾斜提出了要求。
5.勞動力供給出現(xiàn)轉(zhuǎn)折、資本進(jìn)一步深化,為我國加快技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級既提出了要求,也提供了一定的條件。改革開放以來,我國經(jīng)濟(jì)快速增長充分享受到了“人口紅利”。但是,“十二五”時期,我國勞動力供給將進(jìn)入轉(zhuǎn)折時期,人口紅利逐步消失。盡管剩余勞動力總量仍然較多,但呈現(xiàn)出“總量過剩、結(jié)構(gòu)差異明顯”的特點。如按照聯(lián)合國中方案人口預(yù)測,從2015年開始,中國15—64歲勞動年齡人口絕對數(shù)量從提高的趨勢轉(zhuǎn)為逐年減少。而根據(jù)中國人口與發(fā)展研究中心的預(yù)測,我國勞動年齡人口的絕對數(shù)量將從2011年趨于穩(wěn)定。國務(wù)院發(fā)展研究中心對中西部17個省2749個行政村的調(diào)查表明, 74.3%的村莊認(rèn)為本村能夠外出打工的青年勞動力都已經(jīng)出去了,只有1 /4的村莊認(rèn)為本村還有青壯年勞動力可轉(zhuǎn)移。另有研究表明,由于農(nóng)業(yè)勞動力不斷地向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,目前的農(nóng)村剩余勞動力以中老年為主, 40歲以上的占近50%; 16—30歲之間的不到20%。珠江三角洲和長江三角洲在用工上升時出現(xiàn)“用工荒”,也在顯示我國勞動力供求格局正在發(fā)生變化。與此同時,我國就業(yè)人口的撫養(yǎng)系數(shù)將顯著上升,這不但要求加快完善社會保障體系和創(chuàng)造大量的就業(yè)崗位,而且還要求通過產(chǎn)業(yè)升級、迅速提高勞動生產(chǎn)率來提高撫養(yǎng)能力。
另外,從各國的經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論來看,工業(yè)化初始階段經(jīng)濟(jì)增長主要是得益于投入增長加快;在工業(yè)化中期階段,資本積累能力不斷提高,技術(shù)進(jìn)步對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)也取得進(jìn)展,全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)增量最大;進(jìn)入工業(yè)化后期以后,隨著人力資本積累導(dǎo)致生產(chǎn)要素稟賦的提升,技術(shù)進(jìn)步取代資本成為經(jīng)濟(jì)增長的主導(dǎo)力量。前一時期的較大規(guī)模的人力資本投資和通過干中學(xué),為我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了比較有利的人力資源儲備,再加上走新型工業(yè)化道路、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,大力支持自主創(chuàng)新等,有理由認(rèn)為我國也將出現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步加速的態(tài)勢,為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級提供了可能。其一,“十二五”時期,隨著產(chǎn)能過剩矛盾的加劇,市場競爭將更為激烈,將繼續(xù)資本深化的趨勢。其二, 20世紀(jì)90年代末以來,我國增加教育投入力度,勞動力素質(zhì)得到較大提高。如每10萬人口中擁有在校大學(xué)生數(shù),由2000年的439人增加到2007年的1924人。其三,得益于我國實施國家創(chuàng)新戰(zhàn)略,增加教育培訓(xùn)和研發(fā)投入,較快地提升了我國的整體創(chuàng)新能力。如研究與發(fā)展經(jīng)費支出占GDP比重從2000年的0.9%,提高到2008年的1.52%。“十二五”時期有望繼續(xù)提高。從《全球競爭力報告2006—2007》對125個國家或地區(qū)的排名來看,我國教育和培訓(xùn)排名第77位,創(chuàng)新能力則相對靠前,排名第46位。其四,經(jīng)過改革開放30年來的發(fā)展,我國無論是在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上,還是加工技術(shù)能力方面提高都較快,具備了技術(shù)創(chuàng)新的市場需求和供給條件。如從需求來看,隨著要素成本上升,企業(yè)對通過創(chuàng)新來增加技術(shù)含量和附加價值的迫切性增強(qiáng)。從供給來看,我國企業(yè)資金積累能力得到提高,再加上大規(guī)模制造能力和產(chǎn)業(yè)配套條件的形成,有利于技術(shù)復(fù)雜、零部件較多的產(chǎn)品在技術(shù)突破后能夠迅速產(chǎn)業(yè)化。隨著我國裝備工業(yè)水平和高新技術(shù)企業(yè)比重的提高,本土裝備制造企業(yè)、研發(fā)型企業(yè)與用戶企業(yè)之間的緊密聯(lián)系,不但為裝備制造業(yè)和研發(fā)型企業(yè)的技術(shù)提供了廣闊的市場空間,而且,也為龐大的用戶部門提高技術(shù)進(jìn)步速度提供了可能。
三、“十二五”時期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略框架
(一)基本原則和戰(zhàn)略要求。
“十二五”時期是我國由工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)變的過渡時期,也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化的時期,立足于我國大國國情和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,著力解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的結(jié)構(gòu)矛盾,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略的確定應(yīng)堅持以下基本原則:一是堅持長短結(jié)合,處理好近期應(yīng)對金融危機(jī)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求與長遠(yuǎn)升級的關(guān)系;二是堅持有利于提高國家整體競爭力和提升國際分工地位,處理好參與國際分工與改善貿(mào)易條件的關(guān)系;三是堅持提升要素稟賦與發(fā)揮人力資源優(yōu)勢相結(jié)合,處理好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與擴(kuò)大就業(yè)的關(guān)系;四是堅持集約發(fā)展、節(jié)約發(fā)展和環(huán)境友好,處理好經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的關(guān)系。
同時,作為發(fā)展中大國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略,應(yīng)該具有主動性、多維性、全局性、規(guī)則性、開放性等多方面的特點。主動性是指要有超前思維,積極主動、未雨綢繆。既要適應(yīng)全球化進(jìn)程中產(chǎn)業(yè)鏈競爭的要求,又要不局限在簡單地按照要素稟賦形成的靜態(tài)分工,要盡量、盡快提升國際分工地位。多維性是因為作為一個地域大、生產(chǎn)力水平發(fā)展差異懸殊的轉(zhuǎn)型國家,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略既要考慮現(xiàn)有的比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),更要考慮培育形成更高層次的比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè);既要滿足需求結(jié)構(gòu)的升級要求,也要擺脫資源要素的制約。全局性是指作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略不應(yīng)拘泥于個別行業(yè)、個別地區(qū),而應(yīng)該著眼于全國整體、未來發(fā)展的全局性問題。規(guī)則性是指我國正處于向社會主義市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變的轉(zhuǎn)型期,市場經(jīng)濟(jì)體系初步建立但不完善,尤其是過去建立起來了比較適宜于數(shù)量增長體制機(jī)制。新時期產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略,不但要求符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求,充分發(fā)揮市場機(jī)制的基礎(chǔ)性作用,而且要建立與經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和走新型工業(yè)化道路相適宜的體制機(jī)制;同時,要積極參與國際上應(yīng)對全球氣候變化的相關(guān)談判,在對相關(guān)規(guī)則的修改中保護(hù)國家利益。
(二)戰(zhàn)略目標(biāo)。
適應(yīng)分工模式變化和我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾轉(zhuǎn)換的要求,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的著力點就應(yīng)擺脫單純的比例關(guān)系調(diào)整,從產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的角度,突破關(guān)鍵環(huán)節(jié)、提高加工深度和附加值。因此,“十二五”時期,我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)實施“突破關(guān)鍵環(huán)節(jié),提升價值鏈”的戰(zhàn)略,加快實現(xiàn)由價值鏈中低端向中高端提升。主要理由如下:
1.經(jīng)過改革開放30年以來的發(fā)展以及伴隨國際分工趨勢的變化,我國過去存在的輕重工業(yè)之間、加工工業(yè)與基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之間等部門數(shù)量比例不協(xié)調(diào)的矛盾已經(jīng)基本解決,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾呈現(xiàn)出主要受到關(guān)鍵環(huán)節(jié)制約的特征,比如,農(nóng)業(yè)雖然面臨基礎(chǔ)不穩(wěn)的問題,但技術(shù)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、良種化、檢測、監(jiān)控、認(rèn)證、加工、營銷、流通等為農(nóng)業(yè)提供加工和服務(wù)不足的矛盾更為突出。工業(yè)生產(chǎn)能力龐大,但大而不強(qiáng)、名義高度化較快而實際高度化不足,決定市場地位和附加值的研發(fā)、設(shè)計、營銷、品牌、供應(yīng)鏈管理等產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈兩端關(guān)鍵環(huán)節(jié)滯后或缺失等,已成為制約我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級最重要的因素。
2.在第二、第三產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系上,第三產(chǎn)業(yè)或服務(wù)業(yè)的發(fā)展并不能獨立于制造業(yè)升級和勞動生產(chǎn)率提高之外,也不是簡單地提高第三產(chǎn)業(yè)投資就能增加第三產(chǎn)業(yè)的比重。我國政府曾多次出臺促進(jìn)服務(wù)業(yè)的專門政策,而第三產(chǎn)業(yè)比重提高緩慢,就說明了這一點。這主要是因為:(1)從目前的情況來看,工業(yè)的投資效果系數(shù)要明顯高于服務(wù)業(yè),如果單純從經(jīng)濟(jì)效益的角度來看,未來一段時期,工業(yè)在GDP中的比重還有可能提高; (2)從第三產(chǎn)業(yè)的主要源泉來看,在生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)方面,制約我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的市場調(diào)研、研發(fā)、設(shè)計、咨詢、營銷、供應(yīng)鏈管理、物流和品牌等關(guān)鍵環(huán)節(jié)薄弱,雖然在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上體現(xiàn)為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的滯后。但上述關(guān)鍵環(huán)節(jié)很可能首先是制造業(yè)內(nèi)部活動,只有當(dāng)制造業(yè)企業(yè)這些職能部門發(fā)展到一定水平,并實現(xiàn)社會化服務(wù)而成為獨立經(jīng)營的企業(yè)時,才轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。同時,初級產(chǎn)品、初加工產(chǎn)品對服務(wù)業(yè)的需求與精深加工產(chǎn)品對服務(wù)業(yè)的需求也有很大的差異。因此這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的突破和壯大,一開始并不一定表現(xiàn)為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的擴(kuò)大,而有可能首先是在制造業(yè)企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)。但其發(fā)展壯大,最終會導(dǎo)致生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的擴(kuò)大?；蛘哒f,生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展離不開制造業(yè)的升級。在消費性服務(wù)業(yè)方面,只有隨著勞動生產(chǎn)率提高、進(jìn)而提高收入水平以后,人們的消費重心才有可能從以物質(zhì)消費為主轉(zhuǎn)向以服務(wù)消費為主。而只有向價值鏈中高端提升,才有可能提高收入水平。
另外,同樣是加工制造,日本和我國臺灣可以取得比我國大陸加工制造高得多的利潤率而處于價值鏈的中高端。一方面是擁有先進(jìn)的制造技術(shù)和設(shè)計能力;另一方面是其創(chuàng)新性的管理和資源整合能力。這表明在加工制造環(huán)節(jié),也包括有技術(shù)、設(shè)計、管理和資源整合的潛力,有價值鏈提升的空間。實施“突破關(guān)鍵環(huán)節(jié)、提升價值鏈”的戰(zhàn)略,并不是不要發(fā)展制造業(yè),也不是只重視制造業(yè),而是要在發(fā)展制造業(yè)的過程中,通過強(qiáng)化研發(fā)、設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、營銷和品牌,以及促進(jìn)分工深化、增加加工深度,形成高品質(zhì)與快速響應(yīng)的核心競爭力,提高生產(chǎn)率和國民福利,實現(xiàn)由制造大國向制造強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變,通過制造業(yè)升級促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的互動發(fā)展。
3.實施“突破關(guān)鍵環(huán)節(jié),提升價值鏈”戰(zhàn)略,不但可以實現(xiàn)分配效應(yīng)的改善,而且,還可以通過向產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈兩端的延伸和加工深化,增加產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)調(diào)性,減少對能源、資源的消耗和環(huán)境污染,推動節(jié)能減排,促進(jìn)就業(yè),實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)、社會目標(biāo)的統(tǒng)一。
圍繞上述戰(zhàn)略目標(biāo),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整宜按照如下思路進(jìn)行:堅決貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,圍繞提升國際分工地位,提高資源配置效率、提高社會效應(yīng)和環(huán)境效應(yīng),重點突破研發(fā)、設(shè)計、營銷、品牌培育、技術(shù)服務(wù)、供應(yīng)鏈管理、專門化分工等制約產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的關(guān)鍵環(huán)節(jié),增加加工深度;通過制造業(yè)的升級,促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加快發(fā)展;通過關(guān)鍵環(huán)節(jié)的突破,實現(xiàn)新型工業(yè)化和由價值鏈中低端向中高端提升,努力構(gòu)筑三大格局,即傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新型化和新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化格局;培育具有國際競爭力、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和自有品牌的大型企業(yè)與中小企業(yè)協(xié)調(diào)配套、共同發(fā)展的企業(yè)組織合理化格局;促進(jìn)工業(yè)新型化和服務(wù)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、服務(wù)業(yè)知識化,形成三次產(chǎn)業(yè)相互支撐、共同促進(jìn)的融合化發(fā)展格局。
(三)戰(zhàn)略任務(wù)。
1.加快從價值鏈低端向價值鏈中高端轉(zhuǎn)變。我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性矛盾,主要來自過度偏重加工制造,并已經(jīng)形成了龐大的加工制造能力,無論是從全國還是從全球競爭來看,這種加工制造能力都呈現(xiàn)過剩和過度競爭的態(tài)勢,而對能源、資源消耗小、環(huán)境污染輕和對價值提升作用突出的市場調(diào)研、研發(fā)、設(shè)計、營銷、供應(yīng)鏈管理、品牌和專業(yè)化服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)薄弱,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自有品牌的產(chǎn)品少,關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵部件、關(guān)鍵原材料仍然高度依賴進(jìn)口。正是這種結(jié)構(gòu)性缺陷,使得我國國際分工地位低下、附加值低、貿(mào)易條件惡化,并帶來比較突出的能源資源環(huán)境問題,呈現(xiàn)難以為繼的態(tài)勢。解決我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性矛盾,就是首先要改變過度偏重加工制造并處于價值鏈低端,以及由此帶來的產(chǎn)能過剩、過度競爭和對能源、資源、環(huán)境沉重壓力的狀況,因此,一方面,應(yīng)通過提高研發(fā)、設(shè)計和加工制造水平,強(qiáng)化加工制造環(huán)節(jié)的核心競爭能力;另一方面,著力向研發(fā)、設(shè)計、營銷、供應(yīng)鏈管理、品牌和專業(yè)化服務(wù)等價值鏈兩端的關(guān)鍵環(huán)節(jié)延伸,促進(jìn)向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展,增加在全球產(chǎn)業(yè)鏈中高附加值產(chǎn)品和環(huán)節(jié)的比重。
2.促進(jìn)由以價格競爭為主向以非價格競爭為主的轉(zhuǎn)變。從全球來看,隨著信息技術(shù)的發(fā)展和裝備的現(xiàn)代化,出現(xiàn)了柔性生產(chǎn)、及時生產(chǎn)、敏捷生產(chǎn)體制,使得按個性化定制成為可能,產(chǎn)品的競爭也更多地由過去的價格和品質(zhì)競爭,轉(zhuǎn)向價格、品質(zhì)、個性化、響應(yīng)速度和服務(wù)的競爭。我國目前絕大多數(shù)還主要依靠價格競爭。雖然對單個企業(yè)而言,采取什么樣的競爭戰(zhàn)略,這是微觀問題。但如果絕大多數(shù)企業(yè)都主要依靠價格競爭,并帶來能源資源環(huán)境問題,那就演變?yōu)樾枰柚鷩覒?zhàn)略和相關(guān)體制與政策進(jìn)行調(diào)整的宏觀問題。這是因為競爭戰(zhàn)略與發(fā)展方式和技術(shù)進(jìn)步方向具有很強(qiáng)的路徑依賴。如果競爭戰(zhàn)略定位于追求低成本、低價格,那么企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新將沿著按規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的路徑,靠大規(guī)模的自動化設(shè)備更新來實現(xiàn);在政策上,也將產(chǎn)生不斷降低資源要素價格的訴求。如果競爭戰(zhàn)略立足于差異性、個性化的需求,則需要靠研發(fā)、設(shè)計、市場調(diào)研、響應(yīng)速
